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Wenn sowohl Autobots als auch Decepticons unter heftigen mechanischen Ausfällen leiden, wird auf Cybertron die Heilung für diesen Zustand entdeckt. Die einzige Überlebenshoffnung der Autobots liegt bei den nicht betroffenen Dinobots. Aber Grimlock sieht die Krise als Chance, gegen die Führung von Optimus Prime zu rebellieren.