Sie kamen aus dem Regen From Out of the Rain

Ein altes Kino wird als Heimatmuseum wieder eröffnet. Während einer Filmvorführung über das Leben in früheren Zeiten wird der Film immer wieder von Sequenzen unterbrochen, in denen ein fahrender Zirkus aus dem frühen 20. Jahrhundert auftaucht. Ianto und das Torchwood-Team sitzen im Zuschauerraum und müssen mit ansehen, wie der Film in einer Endlosschleife weiterläuft und zwei Mitglieder der Artistentruppe die Leinwand verlassen und lebendig werden. Die beiden treiben bald ihr Unwesen in Cardiff, wo sie größere Gruppen um sich versammeln und die Menschen auffordern, sich 'für immer' ihrer Truppe anzuschließen. Sie scheinen die Fähigkeit zu haben, den letzten Atem der Leute zu stehlen, um ihn in einer Flasche zu konservieren. Die Opfer sind danach halbtot - mit Herzschlag, aber ohne Atem. Das Torchwood-Team macht sich an die Arbeit, um die Truppe zu stoppen.