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Innerhalb kurzer Zeit sind 17 Menschen in der Umgebung der Brecon-Beacons-Bergkette in Südwales verschwunden. Das Torchwood-Team fährt in die ländliche Gegend, um die Vorfälle zu untersuchen. Dabei stoßen Jack, Gwen, Owen, Toshiko und Ianto nicht nur sehr schnell auf eine Leiche, sondern auch auf ein menschenleeres Dorf. Im Pub entdecken sie schließlich einen jungen Mann namens Kieran, der sich in Todesangst vor mysteriösen Verfolgern hierher geflüchtet hat. Tatsächlich gehen wenig später die Lichter in der Kneipe aus, und im Schutz der Dunkelheit gelingt es den Angreifern, Kieran zu verschleppen. Die Torchwood-Mitarbeiter können jedoch einen der Unbekannten außer Gefecht setzen. Wie sich herausstellt, handelt es sich nicht um ein übernatürliches Wesen oder einen Außerirdischen, sondern um einen ganz normalen Menschen namens Martin. Doch was Martin im Verhör über die Motive seiner Kumpane preisgibt, versetzt sogar das abgebrühte Torchwood-Team in Erstaunen...