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Die Sängerin Castafiore und Schulz & Schulz werden in Theodoras verhaftet. Tim, Struppi, Kapitän Haddock und Professor Bienlein fahren nach Tapicapolis, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sie finden heraus, dass General Tapioca den Regierungschef General Alcazar, ein Freund von Tim, abgesetzt hat. Bei der Besichtigung einer Pyramide wird ein Überfall der Picaros vorgetäuscht, bei dem Tim und seine Freunde ums Leben kommen sollen. Doch die Picaros helfen ihnen.
Tim versucht den General der Picaros davon zu überzeugen, seine Revolution ohne Blutvergießen durchzuführen. Doch zunächst einmal müssen die Rebellen vom Alkohol wegkommen. Da weiß Professor Bienlein Rat. Der Karneval in Tapiocapolis begünstigt die Revolution und auch die Befreiung der Sängerin Castafiore und von Schulz & Schulz