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Nach der Schlacht von Sodden übernehmen die Nördlichen Königreiche die Herrschaft. Nachdem Hexer Geralt von Riva von Yennefers Opfer erfahren haben und dass sie scheinbar nicht überlebt hat, beschließt er die junge Prinzessin Ciri zur legendären Hexerfestung Kaer Morhen in Sicherheit zu bringen. Unterwegs macht Geralt einen Umweg, um seinen alten Freund Nivellen zu besuchen, der inzwischen in eine Bestienform verflucht wurde. In einem verlassen Dorf treffen die beiden auf eine Vampir-ähnliche Kreatur, eine Bruxa, die auch für Nivellens Fluch verantwortlich ist. Geralt bekämpft das Wesen und kann den Fluch seines Freundes aufheben, der sich jedoch nicht sehr dankbar zeigt und den Hexer zu einer schwerwiegenden Entscheidung zwingt. Unterdessen stellt sich heraus, dass Fringilla Yennefer gefangen genommen hat und sich auf den Weg in Richtung Cintra begibt. (Text: VT)