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Marlo Stanfield spielt ein doppeltes Spiel mit Proposition Joe: Einerseits nutzt er dessen Kontakte, um im großen Stil Drogengelder zu waschen. Andererseits versucht Marlo weiter, Joe auszubooten, indem er sich direkt an die Griechen wendet, von denen Joe sein Heroin bezieht. McNulty arbeitet weiter an seinem Plan, einen Serienkiller-Fall vorzutäuschen, damit die Baltimorer Polizei die dringend benötigte städtische Finanzspritze bekommt. Lester Freamon beschließt, McNulty dabei zu unterstützen …