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Als Elisabeth (Rebecca Ferguson) hört, ihre Söhne seien im Tower von London ums Leben gekommen, schließt sie sich Margaret Beaufort (Amanda Hale) an, um sie zu retten. Doch Margaretes Hilfe ist nur vorgetäuscht. Sie legt es darauf an, Elizabeths Söhne aus dem Weg zu räumen, damit ihr Sohn Henry (Michael Marcus) den Thron besteigen kann. Als Elisabeth dieser Absicht auf die Schliche kommt, lässt sie ihre magischen Kräfte walten …