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Alpha setzt ihre rechte Hand Beta auf die Verfolgung von Daryl, Connie, Henry und Lydia an. Die Flüchtenden suchen Schutz in einem Hochhaus, um so die Lebenden von den Toten zu trennen. In den darauf folgenden Kämpfen schaffen sie es, einen Whisperer nach dem anderen auszuschalten. Schließlich trifft Daryl auf Beta, den er einen Schacht hinunterstößt. Dieser überlebt den Sturz aber. Nichtsahnend machen sich die vier in Richtung Alexandria auf.
Derweil muss sich das Kingdom mit einer neuen Gruppe namens „Highwaymen“ auseinandersetzen. Nicht jeder Konflikt muss aber immer mit Gewalt gelöst werden, und so patroullieren die Highwaymen schon bald die Straßen rund ums Königreich und bekommen im Gegenzug Eintritt zum bald stattfindenden Jahrmarkt.