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Bob und Sasha suchen mit Maggie weiterhin Glenn und folgen dabei den Gleisen. Beth und Daryl finden ein Anwesen, in welchem sich Nahrung befindet. Allerdings befindet sich kein Staub auf dem Essenspackungen, was darauf schließen lässt, dass es bewohnt ist. Während die beiden auf die Anwohner warten, kommt es zur Katastrophe - in Erwartung eines streunenden Hundes, der schon einmal dort war, öffnet Daryl die Tür und sieht sich einer Horde Streuner gegenüber.. Daryl und Beth werden getrennt, Daryl sackt entkräftet zusammen und wird von einer Horde Rocker entdeckt. Maggie, Bob und Sasha machen sich weiter an den Gleisen entlang nach Terminus, jenes geheimnisvollen Camps... In der letzten Aufnahme sehen wir Glenn, ebenfalls auf dem Weg dorthin, alleine.