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Zum Wohlgefallen der Edelleute am Hof hat sich der König zur erneuten Heirat entschlossen. Er lässt seine Abgesandten die höheren Töchter aller europäischen Königshäuser auf ihre Eignung überprüfen. Im Interesse des Lordsiegelbewahrers Cromwell läge dabei eine Heirat mit der deutsch-protestantischen Prinzessin Anna. Henry VIII möchte sich bei der Brautwahl allerdings genug eigenen Entscheidungsspielraum bewahren. Sein momentan wichtigster Feind, Reginald Pole, entzieht sich weiterhin dem Zugriff des Königs und macht sich unter den katholischen Fürsten des europäischen Festlandes wichtige Freunde. Angesichts dessen entscheidet sich König Henry, blutige Rache an der Familie des jungen Kardinals zu nehmen ...