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Anne wird von Alpträumen geplagt und bangt um ihren Einfluss am Hof. Sie will, dass der König ihre Konkurrentinnen - Katharina und deren Tochter Mary - endlich aus dem Weg schafft. Als Katharina bald darauf eines natürlichen Todes stirbt und Anne schwanger wird, scheint ihre Zukunft an der Seite von Henry endlich gesichert. Währenddessen werden im ganzen Land unter der Aufsicht von Cromwell die katholischen Klöster aufgelöst, und die Reformation wird vorangetrieben.