Teil II Part II

Vera Walker, die behauptet, Julians Mutter zu sein, sagt, dass Adam und Bess (das zweite Opfer) bei ihr gelebt und geholfen haben, Julian zu beobachten und ihn zu den Niagarafällen zu bringen. Heather ist schockiert zu hören, dass Vera in Mosswood Grove lebt, einer berüchtigten "utopischen" Gemeinde in der Nähe von Keller. Rückblenden enthüllen, dass Heather und ihre Freundin Marin sich aus Neugier an Mosswood geschlichen haben. In der Gegenwart besucht Vera Julian und flüstert ihm intensiv ins Ohr; er ändert seine Geschichte und behauptet, sich nicht daran zu erinnern, den vergifteten Tee zubereitet zu haben. Vera zeigt Julians Geburtsurkunde vor Gericht, ihr wird jedoch die Vormundschaft verweigert. Nachdem Harry Julian enthüllt hat, dass er auch in einer Pflegestelle war, teilt Julian seine Alpträume von einer vermummten Gestalt, die ihn besucht. Die Polizei durchsucht Mosswood, wo sie erfahren, dass Julian das einzige Kind dort war. Harry folgert, dass Adam und Bess tatsächlich aus der Kommune flohen und Julian herausholten. Heather entdeckt einen Mann mit Pferdeschwanz, den sie nach den Morden auch im Motel gesehen hat. Geplagt von Erinnerungen an Marin, der in ein großes Nebengebäude auf dem Grundstück ging, schleicht sich Heather nun in das Gebäude und findet eine große Steinsäule.