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Cora erinnert sich endlich an jene Nacht, nach der ein zweimonatiger Blackout folgte. Sie erlaubte damals ihrer jüngeren Schwester Phoebe sie in eine Bar zu begleiten. Dort treffen Cora und Phoebe auf Frankie, die sich zunächst bestens verstehen. Schließlich beginnen auch Erinnerungen aus der Zeit des Blackouts wieder auf Cora einzuströmen und enthüllen ein tragisches Geheimnis, das Cora zu dem gemacht hat, was sie heute ist.