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Patrick Jane wird bei einer Demo auf einen Mannes aufmerksam. Das CBI findet eine geladene Pistole bei ihm, die er allerdings legal mit sich führt. Patrick hält ihn für eine tickende Zeitbombe und will ihm eine Falle stellen, um ihn auf frischer Tat zu ertappen - bevor er einen Massenmord begehen kann. Zwischen dem neuen Abteilungsleiter des CBI, dem jungen Luther Wainright, und Patrick Jane entspinnt sich ein intellektueller Streit über die Legalität eines solchen Vorhabens