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Nachdem der Mandalorianer wieder zu sich gekommen ist, Bo-Katan ihm jedoch von ihrer Entdeckung des Mythosaurus nichts erzählt, geraten sie bei ihrer Rückkehr nach Kalevala ins Kreuzfeuer von imperialen Schiffen, wobei Bo-Katans Festung zerbombt wird. Notgedrungen fliehen der Mandalorianer, Grogu und Bo-Katan, nachdem sie einige der Angreifer abschütteln können, auf den Planeten von Djarins Mandalorianer-Stamm.
Unterdessen trifft auf Coruscant der ehemals imperiale Wissenschaftler Dr. Penn Pershing, der von der Neuen Republik für seine Vergehen begnadigt und in ein Resozialisierungs-Programm aufgenommen wurde, auf Elia Kane, welche einst als Offizierin unter Moff Gideon diente. Diese schlägt Pershing vor, diesem die Fortsetzung seiner Klonforschung zu ermöglichen, wofür er einst auf der Jagd nach Grogu war, welche unterdes von der Regierung der Neuen Republik verboten wurde. An Bord eines alten imperialen Sternenzerstörers versorgt sich Pershing mit der benötigten neuen Ausrüstung, wird jedoch von Kane, die ihm eine Falle stellte, an die Neue Republik verraten, woraufhin Pershing verhaftet und einem Gedächtnis-löschenden Prozess unterzogen wird. In einem Moment der Unaufmerksamkeit manipuliert Kane dieses Verfahren. In der mandalorianischen Enklave beweist der Mandalorianer inzwischen, dass er sich von seinem Bruch des Kodex reingewaschen hat und Mandalore nicht verseucht ist, woraufhin er wieder in seinen Stamm aufgenommen wird. Auch Bo-Katan bekommt von der Waffenmeisterin das Angebot, dem Stamm von nun an anzugehören, da diese ebenfalls während Djarins Rettung in Kontakt mit der heiligen Quelle kam und ihren Helm seither stets aufbehielt. Zögernd nimmt Bo-Katan den Vorschlag an.