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Ein Angriff aus der Anderswelt sorgt für Unruhe am Brakebills College. Quentin hat mit bösen Konsequenzen zu rechnen – er hat sich eingemischt. Da Julia die Aufnahmeprüfung für das College nicht geschafft hat, sucht sie nach anderen Wegen, Magie zu erlernen und wird fündig. Im magischen Untergrund trifft sie auf einen Hexenclan namens Hedge Witches und will sich vor den Damen beweisen.