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Nach dem Krieg wird die politische Lage instabiler. Ga Hee macht König Seon Jo einen überraschenden Vorschlag. Kim Gwi In und Gwang Haes Frau sind schockiert, als sie von Ga Hee erfahren. Gwang Hae versetzt Kim Do Chi einen schweren Schlag und findet einen neuen Helfer. Gwang Hae ist schockiert, als er den Inhalt des geheimen Briefes erfährt, den Heo Gyun hatte. Die Jurchen-Spione infiltrieren den Palast. Kim Gwi In wird eifersüchtig auf Ga Hee und lässt Sanggung Oh Ga Hee ausspionieren. In der Zwischenzeit plante Gwang Hae, einen Jurchen-Spion mit Heo Gyun als Köder zu fangen.