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Nachdem die drei Kiffer Franklin, Freddy und Phineas im Jahre 1969 gemeinsam mit ihrer Katze Kitty auf dem Woodstock-Festival landen, kaufen sie dort von einem mysteriösen Guru eine Wundertinktur. Bei der Rückkehr in ihre Heimatstadt San Francisco begeben sich die Hippies sofort in ihren geheimen Keller und träufeln das Mittelchen auf einen Joint. Der darauf folgende Rausch ist allerdings so überwältigend, dass die Welt eine andere ist, als sie wieder zu sich kommen.