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Professor Stein braucht dringend einen neuen Partner, mit dem er zu Firestorm verschmelzen kann. Doch die Suche stellt das Team vor Probleme. Der Wissenschaftler Henry Hewitt ist Caitlin zwar sofort sympathisch, doch er erweist sich als charakterschwach und nicht mit Stein kompatibel. Deshalb fällt die Wahl auf einen anderen Kandidaten: Jefferson Jackson – sehr zu Hewitts Ärger. Er hat auf anderem Weg seine Superkräfte gefunden und stellt sich Stein und Jackson in den Weg.