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Paul wird von Neil aufgefordert, sich den Angelics anzuschließen. Hierfür muss er jedoch sein altes Leben aufgeben und nur noch in der Zwischenwelt leben. Er fühlt sich von der Entscheidung, die er treffen muss, überfordert und möchte vor allem auch seine erste große Liebe Jay nicht aufgeben.Dann entdeckt Paul eher zufällig, dass er Übernatürliche Kräfte besitzt. Er kann sich Flügel wachsen lassen und hat die Fähigkeit zu heilen. Diese Fähigkeit kommt Neil zugute, der bei einem Überfall von bösen Geistern schwer verletzt worden ist. Diese Fades haben herausgefunden, dass sie Menschen berühren können, wenn sie Menschenfleisch essen. Paul scheint der Einzige zu sein, der sie aufhalten kann.