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Rob, Dukes älterer Butler, kehrt zur Arbeit zurück, aber Duke macht sich Sorgen, da Rob ein schlechtes Sehvermögen hat und ständig Gefahr läuft, Duke zu begegnen. Duke beginnt, sich auf sein Klavier zu konzentrieren, in der Hoffnung, eines Tages seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Songs zu verdienen. Er spielt Alice ein Lied vor, das er für sie geschrieben hat und Alice küsst ihn fast, nachdem er eingeschlafen ist. Duke wird abrupt von seiner Schwester Viola besucht, die eine nervige Mädchenpersönlichkeit hat. Viola sieht sofort, dass Duke von Alice begeistert ist und neckt ihn. Sie fordert Duke überraschend auf, seinen Fluch schnell zu brechen, damit er nach Hause kommen kann. Dann stößt sie aus Versehen mit Rob zusammen und enthüllt, dass sie in ihn verknallt ist. Eine Katze wandert in die Villa, was Duke nervös macht, da er nicht vorhersagen kann, ob die Katze versuchen wird, ihn zu berühren. Rob findet eine verwirrende Notiz in seinem Halsband, die um Verzeihung bittet, was Duke glauben lässt, dass die Katze ausgesetzt wurde.Wenn Duke es draußen freigibt, sieht Duke, dass es tatsächlich eine Frau und mehrere Kätzchen hat. Später in der Nacht bittet Duke Alice zu tanzen und obwohl es schwierig ist, schaffen sie es, Walzer zu tanzen, ohne sich zu berühren. Als der Tanz vorbei ist, fragt Duke Alice nervös, was sie für ihn empfindet und sie gibt zu, dass sie ihn liebt und verehrt.