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Darina Clarke, eine schwarze Prostituierte, wird tot aufgefunden. Sie ist nicht das einzige afroamerikanische Mordopfer – Washington wird von einer Reihe offensichtlich rassistisch begründeter Morde erschüttert. Doch woher der Hass des Täters rührt, ist unklar. Nachdem Mannion zunächst das Gefühl hat, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen suchen zu müssen, führt ihn eine Buchseite, die der Mörder der toten Darina in den Mund gestopft hat, endlich auf eine heiße Spur…
Die übrigen Ermittler aus Mannions Team setzen sich unterdessen mit anderen Problemen auseinander. Temple bemerkt, dass einer seiner inoffiziellen Informanten, Reese, heroinabhängig ist und versucht, ihn zu einer Entziehungskur zu überreden. Parras muss ihrem Vater helfen, der verhaftet wurde, weil er sich mit einer Prostituierten eingelassen hat. Ella Farmer schließlich bereitet die Auszeichnung von Jimmy Upland vor, der todesmutig bei einem Brand ein Menschenleben rettete. Doch dann fallen ihr einige Unstimmigkeiten in Jimmys Version der Geschichte auf