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Um den rätselhaften Tod der jungen Mahalia aufzuklären, verlässt Borlú Beszel. Entgegen der Vorschriften überquert er die Grenze und macht sich auf den Weg nach Ul Qoma, um mit der Miliz zusammenarbeiten. Vor Ort trifft er auf Detective Dhatt, die dort für die Ermittlungen zuständig ist und für die er fortan arbeiten wird. Um Klarheit in den Fall zu bringen, setzt er alles aufs Spiel.