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Während sich Hughie und Annie alias Starlight so nah wie nie zuvor kommen, hat der nach Ohio strafversetzte The Deep eine verhängnisvolle Begegnung. Zur gleichen Zeit begreifen die Boys, dass der frühere Superheld Mesmer sie verraten hat. Homelander sieht sich derweil mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Billy wiederum bittet die CIA-Vizedirektorin Susan Raynor um Unterstützung. Zudem findet Annie alias Starlight die Wahrheit über Hughie heraus und stellt ihn daraufhin zur Rede.