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Als der Zirkus nach Gotham kommt, fordert der skrupellose Gangsterboss Tony Zucco Schutzgelder von den Flying Graysons, einer Familie von Trapezkünstlern. Sie weigern sich zu zahlen und Zucco übt Rache, was Dick, den jüngsten Grayson, als Waise zurücklässt. Nachdem Batman selbst eine ähnliche Tragödie erlebt hat, ist er gezwungen, Zucco zu besiegen und entdeckt dabei eine unerwartete Verbindung zu Dick.