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Ein Geheimnis schweißt Elizabeth (Keri Russell) und Paige (Holly Taylor) weiter zusammen, während der Graben zwischen Elizabeth und Philip (Matthew Rhys) wächst. Oleg (Costa Ronin) gerät derweil in Moskau wegen seiner eigenen Geheimnisse unter den Verdacht des KGB. Eine neue Wendung in der Morozov-Operation ermöglicht indes eine Gelegenheit, die alles verändern könnte. Aderholt (Brandon J. Dirden) und Beeman (Noah Emmerich) machen unterdessen Fortschritte bei ihrer Operation mit Sofia (Darya Ekamasova).