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Henry und Martian nehmen an einem Treffen mit Abgesandten aus Belarus teil und erkennen, wer ihnen weiterhelfen kann. Poppy und ihr Vater verbringen Zeit miteinander, werden dabei allerdings von einem sudanesischen Agenten namens Osman verfolgt, der in London auch jeden Schritt Samis überwacht. Naomi schickt Danny ins Rennen, die sich schon bald in einer unbehagliche Lage wiederfindet. Dr. Blake erkundigt sich nach Martians Narbe. Osman macht Sami eine klare Ansage.