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Schwarzer Regen gießt auf Arcadia nieder und jeder Bewohner muss sich vor dieser tödlichen Bedrohung in Sicherheit bringen. Octavia und Ilian sind außerhalb der Stadt unterwegs und finden Unterschlupf in einer Höhle. Unterdessen arbeiten die Freiwilligen im Labor an einer neuen Lösung, um das Nachtblut herzustellen. Als ein gewalttätiger Plünderer in der Nähe aufgegriffen wird, überlegen sie, ihn als Versuchskaninchen für das Mittel zu missbrauchen.