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Scott zieht in den Kampf gegen das neue Alpha-Rudel, während Allison und Lydia einen möglichen Hinweis für den Verbleib von Boyd und Erica finden. Einer von Stiles' Freunden aus Jugendtagen wird vermisst und das Alpha-Rudel sucht Rat bei Peter. Nachdem das Alpha-Rudel einen Werwolfjäger getötet hat, beginnen diese mit der Anwerbung neuer Rekruten.