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Scott und Stiles erhalten neue Informationen über die Identität des Gestaltenwandlers. Alles deutet darauf hin, dass Jackson das mordende Monster ist. Danny, der ein Video besitzt, auf dem Jackson bei der Verwandlung zu sehen ist, schwebt in Lebensgefahr. Scott muss erneut seine Freunde beschützen. Indessen macht auch Allison eine verblüffende Entdeckung. Kurze Zeit später kommt es in einem Club zum Showdown zwischen Scott und dem Gestaltenwandler. Es entfacht ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod …