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Wieder einmal vereiteln die Teen Titans einen der finsteren Pläne des Erzschurken Slade. Und ihr hübscher Neuzugang Terra ist inzwischen schon so in das Team integriert, dass sie sogar das letzte Stück Pizza erhält. Doch des Nachts verschickt Terra seltsame E-Mails. In diesem Moment klopft Beast Boy an ihre Tür. Erst druckst er verlegen herum, doch schließlich fragt er Terra, ob sie mit ihm ausgehen will. Terra lehnt ab. Beast Boy ist wütend auf sich und markiert den dicken Larry vor seinem Spiegel. Da taucht unversehens Terra vor seinem Fenster auf und fragt, ob sie was unternehmen wollen. Und so ziehen die beiden jungen Freunde im wahrsten Sinne des Wortes um die Häuser. Cyborg entdeckt inzwischen zufällig, dass es im Titans Tower von Slades mechanischen Handlangern nur so wimmelt. Doch die Titans nehmen den aussichtslosen Kampf gegen die Übermacht trotzdem auf. Währenddessen amüsieren sich Terra und Beast Boy in zwielichtigen Kneipen und auf einem heruntergekommenen Jahrmarkt. Doch Terra ist irgendwie nicht ganz bei der Sache. Sie fragt Beast Boy, ob er sie immer noch mögen würde, wenn er etwas ganz Schlimmes über sie wüsste. Er verspricht es ihr hoch und heilig. Da taucht wie aus heiterem Himmel Slade mitten auf dem Riesenrad auf. Es entwickelt sich ein verbissener Kampf zwischen dem finsteren Schurken und Beast Boy in Gestalt diverser Tiere. Schließlich landen Terra, Beast Boy und Slade im Spiegelkabinett. Da enthüllt der Erzschurke unserem jungen Heldem, dass Terra seine gelehrige Schülerin ist, die in Wahrheit die ganze Zeit für ihn gearbeitet hat. Beast Boy will es nicht wahrhaben. Doch Terra bestätigt es. Beast Boy ist am Boden zerstört und bricht mit Terra. Die beiden Bösewichte, Lehrer und Schülerin, verschwinden im Dunkel der Nacht. Die anderen Teen Titans haben inzwischen den scheinbar aussichtslosen Kampf gegen Slades Roboter gewonnen. Doch in Zukunft wird nichts mehr so sein wie es war. Aber sie werden nicht aufgeben. Und Beast Boy wird auch irgendwann darüber hinwegkommen …