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Die drei Möchtegern-Schurken, Gizmo, der brillante kleine Tüftler, Jinx, die bezaubernde fiese Hexe und Mammoth, der riesige brutale Koloss, haben als Jahrgangsbeste den Abschluss an der H.I.V.E. Akademie gemacht und bieten ihre Dienste dem Oberschurken Slade an. Doch der verlangt noch einen letzten, abschließenden Test: die Vernichtung der Teen Titans. So werden die Teen Titans, während sie ihren üblichen Teenager Streitereien und Kabbeleien nachgehen, von den drei angehenden Kriminellen in einen aussichtslosen Kampf verwickelt und erleiden eine herbe Niederlage. Robin verschwindet dabei spurlos. Während die restlichen vier Titans wieder zuhause im T-Tower den Verlust ihres Anführers beklagen, werden sie erneut in einen Kampf mit den drei H.I.V.E.s verwickelt, und diesmal scheinbar vernichtend geschlagen. Sie werden aus ihrem Hauptquartier geworfen, und Cyborg verliert dabei sogar seinen rechten mechanischen Arm. Die Lage ist aussichtslos. Doch da taucht Robin wieder auf. Und mit Hilfe von Cyborgs Arm machen sie den drei Hausbesetzern die Hölle heiß und verpassen ihnen einen Denkzettel. Slade ist darüber gar nicht so unglücklich. Denn zumindest fragen sich die Titans inzwischen, wer dieser Slade ist …