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Die Trail-Crew trifft sich mit einer Truppe Büffelsoldaten - normalerweise befreite Sklaven, die nach dem Bürgerkrieg für die US-Kavallerie im Westen rekrutiert wurden. Ein rebellischer, ehemaliger Sergeant (gespielt von Woody Strode), der wiederholt wegen verschiedener Verstöße in Privatbesitz gebracht wurde, wird von Rowdy Yates (Clint Eastwood) befreundet. Der misstrauische Rebell tötet einen Soldaten zur Selbstverteidigung und rennt, um Rowdy das Pferd zu nehmen. Rowdy ist gezwungen, ihn zu verfolgen, in der Hoffnung, dass er sich selbst aufgibt.