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Eine Hitzewelle lastet über München. Einsamkeit, Sehnsucht, unerfüllte Hoffnungen und unterdrückte Gefühle trüben in diesen Tagen verstärkt die emotional strapazierten Beziehungen der stressgeplagten Bewohner, die meisten davon Singles. So verbringt der Streifenpolizist Felix Rust seine einsamen Feierabende mit voyeuristischen Beobachtungen und anonymen Telefonanrufen. Auch seine privaten Strafzettelaktionen im Tausch gegen schnellen Sex nutzt er als Flucht aus seiner Einsamkeit. Da wird Rust durch eine bizarre, ganz in Leder gekleidete Figur in eine bedrohliche erotische Wirklichkeit entführt, die seine Sinne bis aufs Äußerste reizt. Und er ist auch noch verrückt genug, mehr zu wollen. Am nächsten Tag findet man den Polizisten erstochen und verstümmelt an einem See. Die Spuren weisen auf eine Frau als Täter, die im Umfeld des Toten zu finden sein muss. Die beiden Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr sehen sich gezwungen, unter den Einsamen und Partnersuchenden zu ermitteln – ein Milieu, in dem es auch noch für die ausgefallensten Wünsche raffiniert organisierte Spezialisten gibt und „Partnervermittlungen“ gutes Geld verdienen. Und es bleibt Batic und Leitmayr trotz der Hitze nichts anderes übrig, als sich „aufzubrezeln“ und bei einer Reihe von verdächtigen Damen als Heiratskandidaten aufzutreten. „Cocoon“, der Titel eines Films – ist eine der letzten Eintragungen im Kalender des Toten. Carlo Menzinger macht sich daran, dieses Stichwort zu entschlüsseln. Die Ermittlungen der beiden Kriminalhauptkommissare konzentrieren sich einerseits auf die lebenshungrige, filmverrückte Videoverkäuferin Ira Berg, einer Nachbarin des Toten, und andererseits auf die zarte Spielwarenverkäuferin Judith Homann, von der ein Taxifahrer weiß, dass sie zur Tatzeit am See war. Doch Ira war zur Tatzeit mit ihrem Kollegen Robert zusammen und Judith wird von ihrem Bruder Lukas entlastet. Flirtschulen, Abenteuerprostitution, Therapiepartys gegen Impotenz: Batic und Leitmayr ist es eigentlich schon heiß genug in der sommerlichen Großstadt. Zu allem Überfluss wird Leitmayr von Ira zu schweißtreibenden Verfolgungsjagden provoziert, Batic soll sich sofort für eine feste Beziehung mit einer Kollegin entscheiden und Carlo ist merkwürdig verdruckst und enthüllt nichts über seine Recherchen zum Stichwort „Cocoon“. Als die beiden Kommissare die wahren Hintergründe dieses Falls ahnen, hat sich Ira in eine lebensgefährliche Situation gebracht …