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Obwohl Sorey und seine Gesellschaft von zahlreichen Drachen und der Böswilligkeit vereitelt werden, machen sie Fortschritte und holen den Lord of Calamity ein. Aber nachdem er erklärt hat, dass er in die Mitte der Welt geht, verschwindet der Herr des Unglücks. Sorey und die anderen verfolgen ihn weit im Norden bis nach Meirchio, wo sie auf Grimoire vom Normin-Clan treffen. In der Stadt denkt Sorey über den Ursprung der Böswilligkeit sowie über die Seraphim und den Herrn des Unglücks nach. Nach ihrer kurzen Pause verabschiedeten sich Sorey zusammen mit Alisha, Rose und den fünf Seraphim von ihren Freunden, die mit ihnen gereist waren, und sie machten sich auf den Weg zu ihrer letzten Schlacht.