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Ikaruga und Takeru werden durch die Ankunft von Hubschraubern der Alchemisten unterbrochen. Sie verspricht Takeru, dass sie später Sex haben müssten. Sie behauptet, sie liebt ihn und küsst ihn, bevor sie ihn unter Drogen setzt, damit er ihm nicht folgen kann. Mari, Oka und Usagi werden aus dem Alchemistenlabor befreit, beschließen jedoch, wieder einzubrechen, um Ikaruga zu retten. Bevor sie können, werden sie vom Vorsitzenden gestoppt, der seine Armee in den Krieg führt, ihnen Waffen gibt und die Verwendung ihrer Reliktesser genehmigt. Takeru aktiviert Lapis, entfernt die Droge aus seinem Blut und rüstet seine Hexenjäger-Rüstung und sein Schwert aus. Takeru kämpft sich an den von Alchemisten kontrollierten Dragonern vorbei. Der Vorsitzende beginnt seinen Angriff auf das Labor. Takeru wird von Oka begleitet, während Usagi und Mari aus der Ferne schnüffeln. Im Labor enthüllt Isuka, dass Ikaruga nach ihrer Flucht von den Wissenschaftlern so modifiziert wurde, dass sie fokussierter ist und Schmerzen empfindet, wenn sie eine Emotion erfährt, um sicherzustellen, dass sie nicht wie Ikaruga entkommt. Anstatt die Zelle zu übergeben, möchte Ikaruga das Dunkelelfenprojekt zerstören und mit Isuka fliehen, wie sie es vor 4 Jahren wollte. Isuka schießt Ikaruga ins Bein und fordert sie auf, die Zelle zu übergeben. Ikaruga enthüllt ihre Experimente mit der produzierten ZelleNanomaschinen, die sie in ihren eigenen Körper implantierte, um ihre DNA in Kopien der DNA in der Zelle umzuwandeln. Sie aktiviert ihre Nanomaschinen und verwandelt sich in einen Dunkelelfen. Mit Dunkelelfenmagie erschafft sie eine Antimateriebombardiert und droht das ganze Labor zu zerstören, um Isuka zu retten. Isuka ist fast überwältigt von dem Schmerz ihrer Gefühle und steht kurz davor, zuzustimmen, zu gehen, wenn beide von Haunted angegriffen werden, der Isuka ersticht. Draußen geht Takeru und Oka die Magie aus und ihre Reliktesser werden abgeschaltet. Usagi hat ebenfalls fast keine Kugeln mehr. Wütend zündet Ikaruga ihre Bombe und zerstört das oberste Stockwerk. Sie versucht, Isuka mit ihren Nanomaschinen zu heilen, aber sie sind immer noch unvollkommen und versagen. Isuka enthüllt, dass Ikarugas Waldelfenbaby Kanaria noch lebt und mit Valhalla zusammen ist, bevor sie stirbt. Haunted ruft einen mechanischen Drachen herbei, um das Gebäude zu zerstören. Takeru bewahrt Ikaruga vor dem Sturz und arbeitet dann mit Oka zusammen, um den Drachen abzulenken, während Usagi ihn mit einer an der Wand montierten Railgun abschießt. Oka ist verletzt und Takeru ' s Relic Eater hat keine Magie mehr und wird heruntergefahren, bevor er den Drachen erledigen kann. Mari überträgt ihre Magie schnell auf Takerus Schwert und der Drache wird mit Takerus letztem Schlag besiegt. Ikaruga beschließt, weiter zu kämpfen, jetzt weiß sie, dass Kanaria auf sie wartet. Takeru verspricht zu helfen und klopft ihr auf den Kopf, was sie genießt, während sie weint, weil sie Isuka verloren hat.