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Castiel reist mit Dean ins Jahr 1973. Dean weiß anfangs nicht genau was er dort tun soll, doch schon bald trifft er auf seine Eltern. Ein wenig später nimmt er die Spur des gelbäugigen Dämons auf, den er am Ende der zweiten Staffel getötet hat. Nach und nach werden ihm immer mehr Dinge klar und er weiß schließlich was 1983 geschah, als seine Mutter starb...