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Sam und Dean gehen mal wieder auf Vampirjagd! Diesesmal scheint es so als ob ein Vampir Frauen verwandelt, indem er Vampirblut als neueste Droge verkauft. Als ob das nicht schon genug wäre ist ein alter Bekannter wieder aufgetaucht und versucht Sam zu töten - Gordon Walker.Sam und Dean finden bald darauf den Vampir, der für die Verwandlungen verantwortlich ist. Doch dieser kann entkommen und nimmt Gordon Walker gefangen. Was hat er wohl mit ihm vor?