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UFOs landen außerhalb von Capitol City und das Bureau for Extra-Normal Matters versucht, Nachforschungen anzustellen. Bevor sie etwas unternehmen können, treffen die Vorgesetzten von Dennis Jackson aus Washington ein und behaupten, ein Mitarbeiter halte Informationen zurück, die die nationale Sicherheit beeinträchtigen könnten. Als der Chef des nationalen Büros ermordet wird, erfasst die Paranoia die Mitarbeiter, wobei jeder eine andere Person für den Mord verantwortlich macht. Aber irgendwie stimmen die Hinweise einfach nicht, und vielleicht geht im Bureau etwas Seltsames vor sich.