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Michael Burnham und die Crew der Discovery sind überglücklich, sich wieder gefunden zu haben. Ein Jahr ist vergangen, seitdem Michael im 32. Jahrhundert angekommen ist – ein Jahr, dass den einstigen ersten Offizier deutlich verändert hat. So fragt sich auch der nun zum Captain ernannte Saru, ob ihre Loyalität nicht eher bei ihrem Begleiter Booker liegen.
Gemeinsam mit ihm und seinem Schiff springt die Discovery zurück zur Erde, wo sie aber keine Spur von Förderation und Sternenflotte mehr vorfinden