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Tilly ist im Sporennetzwerk gefangen und sieht sich dort May gegenüber. Die erhebt schwere Vorwürfe gegen die Menschheit und will Tilly dazu überreden, mit ihr gemeinsam ein Monster zu jagen, das ihren Lebensraum zu zerstören droht. Die Discovery jagt hinter Spocks Shuttle her, kann aber lediglich Captain Georgiou an Bord nehmen. Die ist für Section 31 unterwegs, genau wie Ash, der als Verbindungsoffizier für die Suche nach Spock und die Red-Angel mission erneut der Discovery zugeteilt wird. Als Michael und Stamets in das Netzwerk eindringen um Tilly zu finden, macht Stamets eine schicksalhafte Entdeckung. (Text: RD)