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Um die Spannungen zwischen Westalis und seinem Nachbarland Ostania abzubauen, beauftragt Westalis Twilight, ihren größten Spion, damit, in Ostania eine Familie zu gründen, um Donovan Desmond, dem Vorsitzenden der National Unity Party von Ostania, nahe zu kommen. Dazu muss er sein „Kind“ in der Eden Academy anmelden, die Desmonds Sohn Damien besucht. Twilight adoptiert unter der Identität von Loid Forger ein junges Mädchen namens Anya, das über telepathische Fähigkeiten verfügt. Als Anya versehentlich eine Nachricht an Edgar sendet, einen Minister in Ostania, der einen Groll gegen Twilight hegt, wird Anya von seinen Schlägern entführt. Twilight rettet Anya, indem er sich als einer von Edgars Männern verkleidet und Edgar erpresst, indem er seine Tochter Karen benutzt, um sich aus seinen Geschäften herauszuhalten. Twilight versucht, ein besseres Zuhause für Anya zu finden, da er das Gefühl hat, dass sie ein besseres Leben führen sollte als er, als er ein Kind war. Anya überredet ihn, sie zu behalten und sie finden ein neues Zuhause. Später besteht Anya die Aufnahmeprüfung an der Eden Academy. Am nächsten Tag werden Twilight und Anya darüber informiert, dass die zweite Phase der Aufnahme in die Eden Academy ein formelles Interview mit der Mutter und dem Vater ist.