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Lex Luthor hat nur ein einziges Ziel: Den Reisenden zu entdecken. Wenn er nicht die Kontrolle über ihn gewinnen kann, will er ihn zerstören. Lana ist seit dem Angriff durch Brainiac immer noch erkrankt und Jimmy wird von Lex Luthor unter Druck gesetzt, Lois auszuspionieren. Chloe ist die Einzige, die Clark noch helfen kann. Aber auch sie wird Opfer von Brainiac, der in Gestalt von Kara zurückgekehrt ist. Nur der Tod von Brainiac kann Chloe und Lana retten. Als das geschafft ist, lässt Lex Luthor seine Verbindungen spielen und Chloe verhaften. Er tritt zu einem letzten Duell gegen Clark an. Dabei erfährt er, dass Clark der Reisende ist...