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In einer Dimension, in der sich Magier und Druiden in Tiere verwandeln können, lernt Quinn den bösen Hexenmeister Skuldar kennen. Als dieser Quinns Nachnamen Mallory erfährt, verwandelt er sich in einen Falken und schwebt davon. Quinn befindet sich in großer Gefahr, denn finstere Gestalten haben es auf die Familie Mallory abgesehen.