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6 Wochen nachdem Moloch besiegt wurde scheint der Kampf vorbei. Doch schnell werden Ichabod und Mills eines besseres belehrt als sie im Kampf gegen 3 Dämonen auf den Engel Orion treffen, welcher nichts anderes im Sinn hat als den kopflosen Reiter zu vernichten um dessen Kräfte zu übernehmen. Doch Katrina will Abraham schützen und ihn mit Magie von seinem Alter Ego, dem Reiter, trennen.