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Frisch aus dem Himmel vertrieben, macht der ehemalige Engel Luzifer einen kurzen Halt in einer Highschool-Kirche auf der Erde, wo sie auf ein Mädchen namens Maria Totsuka trifft, bevor sie ihren Fall in die Hölle fortsetzt. Dort angekommen, wird sie von Leviathan, einem aufstrebenden kleinen Dämonenlord, getroffen und gekitzelt und von Satan und Belial, zwei Dämonenlords der sieben Todsünden und Mitgliedern des Regierungsrates der Hölle, die sie beschuldigen, eine Invasion beabsichtigt zu haben, zum Kampf herausgefordert ihres Territoriums. Obwohl Luzifer zunächst die Oberhand gewann, wird er schließlich von Belial unterworfen und ihrer Engelskräfte und Flügel beraubt. Aber mit dieser letzten Verbindung zum Himmel verwandelt sich Luzifer selbst in einen Dämonenlord. Zusammen mit Leviathan kehrt sie zur Erde zurück und trifft Maria wieder, die sie sofort ins Herz sticht.