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Das Königreich Ridill wird von einer Horde Flugdrachen unter der Führung des Schwarzen Drachen von Worgan angegriffen. Der schwarze Drache wird von Monica Everett getötet, die aufgrund ihrer Fähigkeit, ohne Beschwörung Zauber zu wirken, die sie aufgrund ihrer Schüchternheit und Ängstlichkeit erlernte, als die Stille Hexe der Sieben Weisen bekannt ist. Drei Monate später wird Monica von Louis Miller, einem weiteren der Sieben Weisen, und seinem Vertrauten Rynzbelfeid angesprochen, die vom König den geheimen Auftrag erhalten haben, den zweiten Prinzen Felix Arc Ridill zu beschützen. Louis bittet Monica, als verdeckte Schülerin die Serendia-Akademie zu besuchen, um Felix zu beschützen, und nachdem er sie unter Druck gesetzt hat, nimmt Monica widerwillig an. Am nächsten Tag besucht Monica zusammen mit ihrem schwarzen Katzenvertrauten Nero Louis' Haus und lernt Isabelle Norton kennen, Graf Kerbecks Tochter, deren Land Monica vor dem schwarzen Drachen gerettet hat. Isabelle drückt ihre Dankbarkeit aus, nachdem sie sich Monica gegenüber zunächst bösartig verhalten hat.