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Saki und Satoru suchen weiter nach Maria und Mamoru, bis ein Unfall Saki bewusstlos macht und neben Satoru in einer Hütte im Dorf Robber Fly aufwacht, wo sie Squealer erneut treffen. Als die beiden vor die Königin gebracht werden, erfahren sie von Squealer, dass die Robber Fly seit ihrem letzten Treffen große Fortschritte gemacht hat, jetzt als Teil einer starken Konföderation, aber die beiden sind schockiert, als sie feststellen, dass die Königin von ihr zurückgehalten und lobotomiert wurde eigene Kinder. Squealer behauptet, dass alles zum Wohle der Kolonie war, indem er die rasende Königin eindämmte und gleichzeitig ihre Fortpflanzungsfähigkeit bewahrte. Das Paar zweifelt an Squealers wahren Absichten und wird von ihm und seinen Soldaten zum Nest der Goat Moth-Kolonie eskortiert, wo Squonk lebt, um ihn nach dem Verbleib ihrer vermissten Freunde zu fragen. Nachdem Squealer sie ohne Antwort angerufen hat, beginnt ein Gefecht zwischen den beiden Parteien, bis Satoru seine Kraft einsetzt, um sie aufzuhalten. Endlich wieder mit Squonk vereint, erhält Saki von ihm einen Brief, den Maria hinterlassen hat, bevor sie mit Mamoru in unbekannte Teile aufgebrochen ist.