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Der Zauberer Varvatos ist zu mächtig geworden und wird nicht mehr als Mensch anerkannt. Da ihn niemand verstehen kann, beschließt er, als durchschnittlicher Junge wiedergeboren zu werden. Als Ard Meteor wiedergeboren hofft er auf ein normales Leben. Leider haben magische Kraft und Bildung abgenommen, so dass er, während seine Kräfte in der Vergangenheit als durchschnittlich angesehen wurden, in der Gegenwart wieder einmal der stärkste Krieger und Zauberer ist. Mit 10 Jahren hofft Ard, einen Freund zu finden, aber seine Vergangenheit als schrecklicher Dämonenlord bedeutet, dass er keine sozialen Fähigkeiten hat und von anderen Kindern als gruselig angesehen wird. Bürgermeister Olhyde, ein Freund von Ards Eltern, macht sich Sorgen, dass seine Tochter Ireena sich zurückgezogen hat, nachdem sie von ihren Freunden wegen ihres elfischen Erbes gemobbt wurde. Ard findet, dass Ireena Magie benutzt und bietet ihr an, sie zu unterrichten, aber sie rennt weg. Ard erkennt, dass sie Olhydes Tochter ist und versucht weiterhin, mit Ireena befreundet zu sein. Goblins entkommen einem nahe gelegenen Kerker und greifen Ireena an, während sie allein in den Bergen ist, aber Ard rettet sie. Ireena beschließt, Ard zu vertrauen, der froh ist, endlich einen Freund gefunden zu haben. Einige Jahre später, als Teenager und beste Freunde, schlägt Ireena vor, der Academy of Magic beizutreten.