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Eine Gruppe von Kindern konsumiert Tassen mit kaffeefarbenen Getränken, bevor sie dem Schattenhaus und ihren Herren ihre Knechtschaft versprechen. Eine weibliche Living Doll wacht auf und macht sich bereit, ihrer Shadow-Herrin Kate zu dienen, die Tag für Tag daran arbeitet, den Ruß zu entfernen, der von letzterer ausgestoßen wird. Während Kate ruhig, zurückhaltend und ausgeglichen ist, ist ihre Living Doll optimistisch, lebhaft und tollpatschig. Während Kate anfangs häufig Ruß um ihre Puppe herum abgibt – ein Zeichen dafür, dass sie besorgt, wütend oder ängstlich ist – beginnen die beiden, sich aneinander zu gewöhnen. Die lebende Puppe wird auf den Namen Emilico getauft und darüber informiert, dass sie bald in saubere Bereiche außerhalb von Kates Zimmer geschickt wird. Aufgeregt blickt Emilico aus dem Fenster und bemerkt eine mürrisch aussehende Puppe, die sie anstarrt, wenn sie winkt.